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锂电池材料价格大幅下跌,碳酸锂价格跌幅高达71%

发表时间:2023-04-12 20:11作者:黄仁贵

今年,碳酸锂市场价格以超乎行业预期的速度快速下跌,截至4月12日,据上海钢联数据显示,电池级碳酸锂价格已跌破20万元/吨。


过去两年,碳酸锂价格从约3.5万元/吨暴增至超60万元/吨,上游锂资源企业赚的盆满钵满,却给下游新能源汽车、储能等产业链企业带来了巨大压力,2月初,宁德时代推出“锂矿返利”计划,期望以此推动未来3年碳酸锂价格以20万元/吨结算。宁德时代的“让利计划”已提前实现,不过对上游锂资源企业来说,却陷入了停产、观望的迷茫之中。


宁德时代在推出锂矿返利计划时,电池级碳酸锂的价格仍高达45万元/吨,虽然较最高时的60万元/吨已经跌去了1/4,但仍远高于行业“所能容忍的最高价为20万元/吨”的期望价格。


不过随之而来的则是碳酸锂价格超市场预期快速下跌。


上海钢联数据显示,4月3日,工业级碳酸锂中间价率先跌破20万元/吨至19.5万元/吨;4月11日,电池级碳酸锂最低价也跌破20万元/吨至19万元/吨,中间价距离跌破20万元/吨仅剩2500元的空间。


4月12日,电池级碳酸锂中间价正式跌破20万元/吨至19.9万元/吨,最低价则跌至18.8万元/吨。同日,除镍、钴相关产品外,其他新能源材料价格继续呈普跌状态。


原料价格高位时间高位中间价2023 年4月12 日中间价价格变动幅度
工业级碳酸锂2022/11/1457.7516.65-71.17%
电池级碳酸锂2022/11/145919.9-66.27%
电解钻片(江苏)2022/4/1157.524.8-56.87%
动力型磷酸铁锂2022/11/1017.38.15-52.89%
电池级氢氧化锂2022/11/2458.429.3-49.83%
811 三元前驱体2022/4/2016.911.25-33.43%
锂辉石精矿2022/12/153.82.58-32.11%
811 三元正极材料2022/11/1039.527.5-30.38%
电解镍 (甘肃)2022/12/3024.1219.08-20.90%
天然石墨负极2023/3/154.54.1-8.89%
人造石墨负极2023/3/157.457-6.04%



表1. 4月12日部分锂材价格及与高位价格比较(单位:万元/吨,来源:上海钢联)


由表1可知,工业级碳酸锂价格跌幅最大,跌幅高达71%,其次是电池级碳酸锂,跌幅达66%。


“锂材价格下跌,宁德时代的‘锂矿返利’计划是起到一定推助作用的,但真正影响碳酸锂价格快速下跌,还是市场供大于求决定的,只是没想到能跌得这么厉害。”锂电分析师陈磊表示。


瑞浦兰钧营销副总裁张小聪日前推测称,2022年业内的动力电池库存已达到100GWh,有部分业内人士甚至分析认为接近200GWh。而根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据,2022年我国动力电池累计装车量为294.6GWh,单车平均装机量为50.4kWh。以100GWh的库存量测算,去年库存足以装载约200万辆新能源汽车。


根据近日各上市公司披露财报,2022年宁德时代存货同比增长90.72%,天齐锂业增长145.93%,赣锋锂业增长207.95%,德方纳米增长228.53%,璞泰来增长122.32%,盛新锂能增长320.04%,行业去库存压力大增。


另根据中汽协数据,我国1-3月新能源汽车销量仅为158.6万辆,明显无法完全消化2022年的库存动力电池。


与此同时,国家新能源汽车补贴退出及燃油车为去库存降价促销,也给新能源汽车市场带来了不小压力,多家新能源汽车企业已连续多月出现销量低迷情况,导致今年前三个月新能源汽车销量同比增速仅为26.2%,而上年同期同比增速为1.4倍。


伴随下游新能源汽车行业增速放缓,上游产业链加速了去库存阶段,近日湖南裕能表示,下游市场表现将加大行业去库存压力,公司的经营业绩也会受到一定影响。“大家都怕它继续降价,都不愿意当冤大头。”天赐材料认为市场观望情绪在加大,盛新锂能3月27日也表示,受市场影响,今年前两个月某动力电池重镇开工率大降,仅2家公司超过50%。


推助车企打响新一轮价格战


锂电材料价格下降,对钠电池的冲击较大。


在盛新锂能看来,过去两年,因锂材价格暴涨,市场寻求替代方案;但近日锂材价格大跌,“如果碳酸锂价格跌到15万元/吨,那么钠电就没有优势了,现在钠电行业的压力很大。”宁德时代也认为,普通的钠电在锂价降低的情况下 体现不了重大的优势。


而目前正处于钠电池量产冲量关键期,多家企业仍致力于抢占市场先机。随着锂电成本持续下降,钠电的优势持续收窄,或将影响各项目的推进进度。


不过传艺科技等主打钠电的企业认为,两者聚焦市场有差异,且目前碳酸钠价格仅约3000元/吨,较锂电仍有成本优势。


相比对钠电的影响,锂电成本下降对汽车产业链的短期影响凸显。


自年初特斯拉连续第三次降价以来,汽车价格战已从新能源汽车传导到传统燃油车,部分新能源汽车企业销量已受到汽车价格战的影响,为占领更大市场,部分车企甚至祭出了赔本销售的策略,为此,中汽协一度呼吁汽车行业要理性促销,让市场尽快回归正常秩序。


但在锂电成本持续下降下,新能源汽车企业有了更多让利空间,目前仍看不到“理性促销”的趋势,特别是自4月初以来,已有多家车企重新下调售价,新的价格战已然开启。


几何汽车4月1日称,得益于新能源成本下调,旗下车型最高降1.3万元,4月3日又打出综合补贴最高3万元的组合套餐。头部车企也推出了新的优惠策略,如某豹,从4月7日起,综合优惠最高达3.1万元;4月10日,长安深蓝官宣新价格策略,其中现金补贴1.2万元,金融及保险补贴1万元,同时还有价值2万元的权益礼包。


对车市来说,竞争正日趋激烈,未来如果终端销量不理想,预计还会有更多车企加入新一轮优惠降价中来,同时,传统燃油车与新能源汽车的争夺战也变得更为激烈。


碳酸锂价格仍有进一步下探空间


近两年来,以碳酸锂为代表的锂材价格大涨大跌,已严重干扰了新能源领域的正常发展秩序,盛新锂能认为,这对行业发展有抑制作用,希望行业有一个稳定的发展环境和价格行情。


对于市场关心的未来锂价谷底,目前行业普遍以看跌为主,部分人士认为,预计未来会下探到15万元以内,陈磊也持相同观点。而孚能科技CEO王瑀近日在2023中国电动汽车百人会论坛上更是预测,“碳酸锂实际成本为3万元/吨,预计未来价格有下探到10万元/吨的可能。”


当然,从长期看,业内持续看好新能源领域未来发展前景,锂价合理下跌后将会回归合理的价格区间,盛新锂能认为,锂价何时企稳,主要看两方面需求,一是大型储能项目启动,二是汽车价格战终止。


而对产业链来说,伴随碳酸锂价格下跌,市场将会出现新一轮洗牌。


过去两年受益于碳酸锂价格持续飙升,吸引了诸多企业跨界锂材行业,在江西宜春、新疆等锂资源产地,不乏盗采、乱采、市场投机倒把等市场乱象,而随着市场价格回落,中小企业、技术不足的公司、锂资源严重依赖进口的公司以及投机公司将会被出清。


而对拥有锂矿资源的企业,将会在成本上更具优势,也有望在本轮锂盐跌价过程中获得正常发展机会。近日,一份锂资源专家纪要显示,拥有锂矿资源企业的碳酸锂生产成本约为5万元/吨-7万元/吨,拥有锂矿的九岭锂业公开数据也佐证了这一点,经测算,其2021年、2022年上半年的碳酸锂成本分别为5.03万元/吨、7.03万元/吨,距离目前的碳酸锂市场价,仍有较高的利润空间。


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